Carlyle adquiere una participación de entre el 30% y el 40% de Cepsa

The Carlyle Group ha alcanzado un acuerdo con el fondo soberano de Abu Dabi Mubadala Investment Company, para adquirir una participación de entre el 30% y el 40% de Cepsa. La operación tendría cun coste de entre 3.206 y 4.275 millones de euros.

El acuerdo, pendiente de su aprobación por los entes reguladores, valora la compañía de petróleo, gas y lubricantes en 10.687 millones de euros. Cepsa opera activos en más de 20 países en toda la cadena de valor del petróleo.

Tras la operación, que debería completarse antes de final de año, Mubadala seguirá siendo el socio mayoritario de Cepsa, informa La Vanguardia. De esta forma, el consejero delegado nombrado por Mubadala, Musabbeh Al Kaabi, permanecerá como presidente de Cepsa, mientras que Carlyle tendrá al menos dos asientos en la junta directiva.

Con la compra del 30-40% de Cepsa por parte de Carlyle, culmina con éxito el proceso de 'dual-track' llevado a cabo por el fondo árabe para atraer nuevos socios a la compañía, a través de una oferta pública de venta y una colocación privada como parte de la estrategia de gestión de su cartera. El año pasado lanzó un proceso para la vuelta a Bolsa de la petrolera, pero a mediados de octubre decidió suspendero debido a la situación de los mercados.

Musabbeh Al Kaabi valoró de forma positiva el acuerdo con el fondo de capital riesgo estadounidense: "Carlyle es un inversor establecido, respetado y experimentado, con importantes activos bajo administración en el sector energético global".

Por otro lado, el director de Carlyle International Energy Partners, Marcel Van Poecke, mostró su satisfacción por asociarse con Mubadala y el equipo directivo de Cepsa, ya que esta compañía "ofrece un gran potencial y oportunidades de futuro en el sector energético internacional".